《本行经》上说：当时菩萨从眉间白毫相中放大光明，遍照魔王宫殿，蔽住诸魔本业之光。这时，魔王波旬于睡眠中，连得三十二种恶梦，梦见魔宫震动，忽然失火倒塌，墙壁颓落尽为瓦砾，尘土坌乱，秽恶充满；梦见自身头上天冠堕落，身上衣裳垢腻，咽喉干燥，身体寒热，面貌瘦劣无光；梦见园中所有树木花果悉皆摧折凋谢，所有池泉悉皆干涸，所有鸟类羽毛悉皆脱落；梦见宫内所有乐器悉皆破坏；左右所爱之人悉皆远离，魔子叛变而走，魔民四处逃散，魔军忧恼不安，魔女举声痛哭；所有欲界诸天兵将、天王帝释、天龙八部悉皆归向菩萨，表示决心舍离魔党，平日朋友立时悉成仇怨，那陀罗天仙指着魔王说：“此人不吉！”有一欢喜神在对门说：“此人我不欢喜！”魔王诸方驰走，无处自在……

魔王得此种种不祥之梦，忽然惊醒，内怀恐惧，心意不安，立即召集一切魔亲眷属，向他他们转述夜间所梦之事，最后说：“据梦中所见情形推测，我大概不久必失此处；将来定有大福德人来生此处替代于我。”

于是召来魔兵魔将，对他们说：“今有释迦种姓之子，独坐菩提树下将证菩提。我等共至彼处进行扰乱破坏，阻其勇猛之心，勿令取证菩提。”