菩萨在久远劫前的过去生，曾因为瞋心的缘故而堕为龙身，具有“气毒、眼毒、触毒”三种毒，又因为过去所修的福报业缘，身体色彩如七宝聚集，不需要日月的照映就能自然散发光明。

它的四周经常有无量的龙群围绕着，龙王亦能变化为容貌端正的人身。它们住在毗陀山偏远的地方，那里有许多森林树木，花果非常茂盛，池沼清净，非常安乐，龙群时常在那里游戏玩乐，经历了无量百千万岁。

这时，有一金翅鸟王，从空中飞翔而下，想掠取龙为食。每当金翅鸟飞来的时候，总是山崩地裂、泉池干涸。龙群看到或听到金翅鸟来侵袭，都感到非常慌张、害怕，身上的璎珞都散落、碎裂满地。龙群议论纷纷：“现在大敌来袭！金翅鸟尖锐的嘴如金刚一样锐利，若被它啄触就会碎裂，它就要来吃我们了，该怎么办呢？”

龙王起初听到龙群的恐惧，非常忧心与烦恼，但是由于过去世的善根，它很快就放下烦恼，而思惟：“我的心本无所畏惧，只是一时因为金翅鸟的大威力而忧恼。事实上，只有我能对抗金翅鸟王，保护龙群。”于是龙王告诉龙群：“你们只要跟随在我后面，就不会被金翅鸟所害。如果我不能守护你们，就算拥有这么大的龙身又有什么用？”

于是龙王心无畏怯地来到金翅鸟王面前说：“金翅鸟王！虽然你常伤害我们龙族，但是我对于你却无任何伤害之意。我因为往昔造了恶业而得此龙身，虽然具有气毒、眼毒、触毒三种毒杀能力，但我从未使用这三种毒去伤害众生。以我的能力足以抵挡任何想伤害我的敌人，我也可以远去他方，使你找不到。现在我不愿独自离开，是因为有许多龙来依附我，我们不想和你战斗，是因为对你并没有任何怨恨心。”

金翅鸟王问：“你真的对我无怨恨心吗？”

龙王说：“我虽是兽身，但深刻地理解因果业报之理，清楚知道即使是小恶，所召感的果报也很重，因果如影随形不相离！我们现在堕恶道，都是因为过去世造作恶业的缘故。你应常常忆念如来所说的道理，怨恨心不能解除怨怼之结，唯有慈忍心才可消除怨结；就像是将干柴投入大火之中，火只会越烧越猛烈，烧之不尽，以瞋报瞋的道理也是一样的。”

金翅鸟听完龙王诚恳的劝说，怨恨止息了而且生起善念，向龙王说：“你以慈忍之力，息灭了我的瞋恚，如同以泉水浇熄炽盛的火焰，使我的心顿时得到清凉。”

龙王又说：“无量劫前，我与你都曾于世尊处受持戒法，因为心不清净，又没有坚持戒法，为求名闻利养而相互嫉妒、憎恨，你我因为如此而结怨，并堕于恶道。我曾发露忏悔，所以能深记于心并受持戒法，你因为不愿忏悔，遮掩恶行与隐藏过失，所以忘记过去的事，现在你应当坚持正念，发慈忍心，修清净梵行。”

金翅鸟王说：“我从今日起，愿普施诸龙安稳、无所畏惧。”说完就离开龙宫，回到它原来住的地方。

龙王安慰龙群，又问：“你们看见金翅鸟心里会害怕吗？”大众都说：“心里有极大的恐怖与畏惧！”

龙王说：“世间的众生若是看见你们，也都是这么害怕、恐惧！你们爱惜生命，与众生爱惜自己的生命一样。因此，你们爱惜自己的生命，也要想到其他众生的生命，而起大慈心；现在因为我修习慈心的因缘，使金翅鸟已回到它本来的地方，不会再来伤害我们。一切有情众生，在生死轮回中流转，能够作为依靠的莫过于慈心。大慈心犹如良药，能治愈众生的烦恼重病；大慈心犹如明灯，能破除众生贪瞋痴三毒的黑暗；大慈心犹如船筏，能帮助众生渡过三界的生死苦海；大慈心犹如伴侣，能伴随众生越过生死险难恶道；大慈心犹如摩尼宝珠，能满足众生所求的善愿。我在过去世，由于没有慈心，所以堕此龙身，不得解脱。众生若常存慈心，则能生出无量善法，闭塞一切愚痴昏暗，烦恼也就不得其门而入，常生于人天，得安乐解脱。”龙群听了这些话之后，便远离瞋恚而起大慈心。